از شیء آسمانیِ شناخته شده با نام مروارید آشوب، دو عنصر استخراج میشود: «مروارید روح» و «گوي اهريمنی». ارباب آسمان برای سرکوب قدرت آنها مروارید روح را به زمین میفرستد تا به عنوان نژا یا همان پسر سوم لی جینگ تناسخ پیدا کند. در حالی که قرار است گوي اهريمنی توسط صاعقه نابود شود.
با این حال، به دلیل توطئهی شاه اژدها برای دزدیدن مروارید برای پسر خودش، نژا به جای آن با گوی اهريمنی تناسخ پیدا میکند. از آنجایی که راهی برای از بین بردن اثرات نفرین شده گوی وجود ندارد، نژا با این باور بزرگ میشود که شکارچی اهریمن بزرگی خواهد شد. وی در مبارزه با ذات آشوبگر و شیطنت آمیز خود، باید تصمیم بگیرد که سرنوشت شوم خود را بپذیرد یا علیه آن طغیان کند؛ و ثابت کند که لایق آینده ای است که والدینش برای او پیش بینی کردهاند.
این فیلم داستان کودکی را روایت می کند که در ابتدا برای رسیدن به جایگاهی سرنوشت ساز تعیین شده بود. اما قربانی توطئهای میشود که سرنوشت او را برای همیشه دچار تغییر میکند. نژا که قدرتی اهریمنی به ارث برده، توسط مردم جامعه اش طرد میشود.
پدر و مادر و استاد او برای اینکه او را از شر ذات اهریمنی اش نجات دهند، برای انجام کارهای خوب از طریق مبارزه با هیولاها به او آموزش میدهند. مشکلات باعث میشود نقشههایشان با شکست مواجه شود و حتی تنها دوستش مجبور میشود علیه او شود. همچنین متوجه میشود که در روز تولد سه سالگی اش با طلسم مصیبت روبروست و قرار است بمیرد، رازی که عمداً از او پنهان شده بود تا بتواند زندگی پُرثمری داشته باشد...
در ابتدا به خاطر طراحی انیمیشن این فیلم شاید کمی دلسرد شوید. اما حدود 30 دقیقه بعد از شروع فیلم، این طراحی عجیب و غیرمتعارف انیمیشن، بسیار لذت بخش می شود. انیمه های چینی و مخصوصا آثار استودیو October Media از کیفیت طراحی 3 بعدی و جلوه های بسیار جذابی تشکیل شده اند. شخصیت اصلی فوقالعاده با جزئیات کار شده و قطعاً برجسته ترین بخش هنری فیلم است.