اینو-او با ویژگیهای فیزیکی منحصربهفردی متولد میشود و بزرگسالانِ وحشتزده تمام بدنش را با لباسهایی از جمله نقاب میپوشانند. یک روز، او با پسری به نام تومونا، یک نوازنده بیوای نابینا آشنا میشود و زمانی که تومونا درحال اجرای آهنگ زیبایی از سرنوشت پر پیچوخم خود است، اینو-او توانایی باورنکردنیاش در رقصیدن را کشف میکند. اینو-او و تومونا شرکای تجاری و دوستان جداییناپذیر میشوند و از موهبتهای خلاقانه خود برای زندگی در گوشهای از جامعه استفاده میکنند، این درحالی است که شهرت آنها با هر آهنگ افزایش یافته و بهسمت ستارهشدن سوق داده میشوند. از طریق این آهنگها، اینو-او مخاطبان خود را روی صحنه مسحور میکند و بهتدریج به فرد خوشاندامی با زیبایی بینظیر تبدیل میشود. اما چرا تومونا نابینا است؟ چرا اینو-او با ویژگیهای منحصربهفردی متولد شده؟ این داستانِ دوستی اینو-او و تومونا است که برای رسیدن به حقیقت و شکستن نفرین یکدیگر میرقصند و آواز میخوانند.